laatste update: 02-2023
DragonImages
Contanten als percentage van de portefeuilles van individuele beleggers bleven dalen na het hoogste punt in 2,5 jaar. Uit de AAII Asset Allocation Survey van december blijkt ook dat de allocatie aan aandelen stijgt en de allocatie aan vastrentende waarden herstelt.
De toewijzingen van aandelen en aandelenfondsen stegen met 1,5 procentpunt naar 63,9%. Ondanks twee opeenvolgende maandelijkse verhogingen was het nog steeds de vierde laagste waarde sinds december 2020 (67,6%). De aandelenblootstelling blijft voor de 31e maand op rij boven het historisch gemiddelde van 61,5%.
De allocatie aan obligaties en obligatiefondsen groeide licht en steeg met 0,7 procentpunt tot 14,3%. De allocatie van obligaties en obligatiefondsen ligt voor de 22e maand op rij onder hun historisch gemiddelde van 16,0%.
De allocaties in contanten daalden met 2,2 procentpunt tot 21,8%. Zelfs met de daling is deze waarde de op drie na hoogste in de afgelopen 32 maanden. De toewijzingen in contanten zijn echter gedaald tot onder hun historisch gemiddelde van 22,5%.
Het optimisme over de koers van de aandelenmarkt op korte termijn bleef in december ongewoon laag. Er blijven zorgen over de algemene richting van de economie, de inflatie en mogelijke renteverhogingen.
Resultaten AAII Asset Allocation Survey-enquête december:
- Aandelen en aandelenfondsen: 63,9%, een stijging van 1,5 procentpunt
- Obligaties en obligatiefondsen: 14,3%, een stijging van 0,7 procentpunt
- Cash: 21,8%, een daling van 2,2 procentpunten
December AAII Asset Allocation Survey details:
- Aandelen: 31,8%, een stijging van 1,4 procentpunt
- Aandelenfondsen: 32,2%, een stijging van 0,2 procentpunt
- Obligaties: 4,3%, een stijging van 0,5 procentpunt
- Obligatiefondsen: 10,0%, een stijging van 0,1 procentpunt
Historische gemiddelden:
- Aandelen/Aandelenfondsen: 61,5%
- Obligaties/obligatiefondsen: 16,0%
- Contant: 22,5%
De AAII Asset Allocation Survey wordt sinds november 1987 maandelijks uitgevoerd en vraagt de AAII-leden welk percentage van hun portefeuilles is toegewezen aan aandelen, aandelenfondsen, obligaties, obligatiefondsen en contanten.